Der neue Zauberstab: Pinocchio lebt im Zauberdorf am Rande des Märchenwalds. Er strolcht jeden Tag mit seinen Freunden durch das Dorf auf der Suche nach Abenteuern. Heute soll er der Hexe ihren Zauberstab bringen. Doch Pinocchio wird abgelenkt. Denn seine Freunde veranstalten gerade im Dorf eine Mehlbombenschlacht. Da kann Pinocchio natürlich nicht nein sagen. Als eine der Mehlbomben Frau Fuchs, die Frau des Bürgermeisters trifft, flüchtet die Bande und landet im Haus der Hexe. Küss den Frosch!: Beim Spiel mit dem Drachen stoßen die Kinder auf einen Frosch mit Krone. Ob es sich um einen verzauberten Prinzen handelt? Um das herauszufinden, braucht es eine Prinzessin, die ihn küsst. Daphne und Roxana zieren sich. Mit einem Trick überzeugen die Kinder die beiden Prinzessinnen, sich doch noch um den Frosch zu kümmern. Dabei versucht Roxana ihrer Schwester die vermeintlich gute Partie streitig zu machen. Die Jagd auf den Prinzen endet im Fiasko.