De Roller, Hochkommissar der Französischen Republik auf der Insel Tahiti in Französisch-Polynesien, ist ein selbstbewusster Mann mit perfekten Manieren. Nie ohne weißen Anzug und getönte Brille anzutreffen, genießt er es, seine Autorität zur Schau zu stellen - sei es im lokalen Nachtclub Paradise Night, beim Empfang von Vertretern der einheimischen Bevölkerung in seiner tropischen Residenz oder beim Austausch mit den Tänzerinnen und Tänzern eines traditionellen Varietés. Doch ein Gerücht sorgt für Unruhe unter den Einheimischen und zwingt De Roller, sich seiner politischen Verantwortung zu stellen: Vor der Insel soll sich ein französisches Atom-U-Boot befinden, das die eingestellten Atomversuche in der Region wieder aufzunehmen drohe. Zusammen mit der Hotelangestellten Shannah, einer Mahu, zu der sich De Roller hingezogen fühlt, macht er sich daran, den Gerüchten auf den Grund zu gehen. Doch je weiter er auf seiner Suche vordringt, desto surrealer erscheinen die Zusammenhänge. De Roller sieht sich mit neuen Akteuren konfrontiert, die sich seiner Kontrolle entziehen: Ein meist betrunkener Admiral der Marine verweigert De Roller den Respekt, ein lokaler Anführer organisiert den Widerstand der Bevölkerung und ein portugiesischer Diplomat ohne Papiere scheint gemeinsam mit den Amerikanern geheime Absichten zu verfolgen. Auf seiner halluzinatorischen Suche nach der Wahrheit wird De Roller nach und nach seiner eigenen Machtlosigkeit gewahr ...