Mit vereinten Kräften kämpfen die Strohhüte und die CP0-Agenten gegen die Seraphim, doch die künstlich erschaffenen Wesen sind nicht zu besiegen. Dann erinnert sich Zorro an einen alten Gegner, der eine ähnliche Kampfweise wie die Seraphim hatte, und denkt, deren Schwachstelle entdeckt zu haben ...